Klimawandel, Covid-19, Krieg in der Ukraine. Diese schweren und sich überschneidenden Krisen bilden zugleich den Hintergrund für Investitionen im Bereich Agrarwirtschaft und Lebensmitteltechnologie. Offenbar sind und waren Investitionen in diesen Bereichen beliebt, da der Agrarsektor zur Nahrungssicherung und damit zu einem grundlegenden menschlichen Bedürfnis beiträgt. Das zeigt der Agrifoodtech Investment Report 2022 der Venture-Capital-Plattform AgFunder.
Rund 51,7 Mrd. US-$ wurden von Risikokapitalgebern im vergangenen Jahr in AgriFood-Start-ups weltweit investiert. Das ergebe ein Wachstum von 85 % im Vergleich zum Jahr 2020. Insgesamt wurden 3.155 Einzel-Investitionen von 4.570 Investoren getätigt. Die größte Investitionssumme sammelte der chinesische Online-Supermarkt „Furong Xingsheng“ mit 3 Mrd. US-$ ein.
Die größten Wachstumsbereiche
- Online-Einkauf von Lebensmitteln
„Der Online-Einkauf von Lebensmitteln war im Jahr 2019 ein Nice-to-have. Heute ist er so tief im Verbraucherverhalten verankert, dass neue Marktteilnehmer ihre Marken nicht nur auf eine möglichst bequeme, sondern auch auf eine nahezu sofortige Lieferung ausrichten", heißt es von AgFunder.
Die Investitionen in Start-ups des Online-Lebensmittelhandels wuchsen im Jahresvergleich um 188 % und beanspruchen mehr als ein Drittel aller Agrifoodtech-Finanzierungen aus 2021. Die Kategorie wurde von Unternehmen angeheizt, die mehrere acht-, neun- und zehnstellige US-Dollar-Runden aufbrachten, da sich der Trend zu „kontaktlosem“ Einkaufen und „Convenience-Lebensmitteln“ fortsetzte.
Die Geschäftsmodelle seien so neu, dass sich erst noch zeigen müsse, ob sie wirtschaftlich machbar oder langfristig tragfähig sind. Im Augenblick kaufen sich die Investoren ein – und zwar in großem Stil. So sammelten die beiden deutschen Unternehmen Flink und Gorillas 2021 zusammen mehr als 1 Mrd. US-$ ein, das türkische Unternehmen Getir rund 983 Millionen US-$.
Der Bereich umfasst hauptsächlich die Produktion von alternativen Fleisch- und Milchprodukten: pflanzlich (Impossible Foods und Not Company), auf Basis von Zellkulturen (Perfect Day, Future Meat), und Fermentation (Nature's Fynd). Start-ups, die innovative Lebensmittel entwickeln, erzielten ein Wachstum von 103 % gegenüber dem Vorjahr.
Mehr als 430 Unternehmen sammelten Kapital ein, darunter bekannte Namen wie Impossible Foods, NotCo, Perfect Day, Future Meat und Nature's Fynd. Bei neueren innovativen Lebensmittelunternehmen werde die Differenzierung allerdings zu einer Herausforderung. Der Bereich „Neue Anbausysteme“ gehörte dagegen weder zu den größten noch zu den wachstumsstärksten Sektoren. Interesse zeigten die Investoren allerdings an Indoor-Farming-Technologien.
- Cloud-Einzelhandelsinfrastruktur
Investitionen in Cloud-Einzelhandelsinfrastrukturen stiegen im Jahresvergleich um 97,5 % auf 4,8 Mrd. US-$, was mehr als 9 % der gesamten Investitionstätigkeit ausmacht. Diese Kategorie wurde durch vier Deals mit einem Volumen von über 500 Mio. US-$ angekurbelt.
Blick in die Welt
Die USA ziehen immer noch den Löwenanteil des Agrifoodtech-Kapital an, trotz des soliden Ökosystems und des Investoreninteresses in Asien und Europa. Auf Unternehmen mit Sitz in den USA entfielen 41 % des Investitionskapitals und 34 % der Geschäftsabschlüsse. Deutschland steht im Bereich der Investitionen auf dem vierten Platz hinter den USA, China und Indien.
„Nur wenige Prioritäten stehen auf der Agenda der chinesischen Regierung höher als Nahrungsmittelautarkie und Kohlenstoffneutralität“, sagt Winnie Leung, Vizepräsident von „Bits & Bites“ gegenüber AgFunder. 2022 werde das Jahr der Biotechnologie sein. China habe Kosten- und Lieferkettenvorteile bei der Fermentation. Auch mit Hilfe von Präzisionslandwirtschaftslösungen wolle China seine Erträge weiter steigern.
Und Europa? „Jahr für Jahr sehen wir, dass Europa seine Exzellenz in neuartigen Landwirtschaftssystemen konsolidiert, innovative Lebensmittel und Agro-Biotechnologie - aber auch in einigen Nischenbereiche wie Fintech für Restaurants oder Robotik für Landwirte oder Lagerhäuser entwickelt“, heißt es im Report. Das Jahr 2021 habe auch das Entstehen eines soliden Ökosystems von europäischen Investoren und ein stärkeres Interesse von VC-Fonds an europäischen Start-ups gefördert. Einige dieser Fonds haben sogar eigene Teams in Europa eingerichtet.
Zur Datenerhebung
Mithilfe von Algorithmen für maschinelles Lernen und künstlicher Intelligenz zur Identifizierung und Kategorisierung von Agrar- und Lebensmitteltechnologie-Startups ist die AgFunder-Datenbasis laut eigenen Angaben auf über 29.939 Unternehmen angewachsen. Die Rohdaten für die Berichte stammen u.a. vom Portal Crunchbase.
Hier geht es zum vollständigen Report: 2022 AgFunder AgriFoodTech Investment Report
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